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시장 뉴스
외환시장에 영향을 미치는 좋은 소식과 나쁜 소식 모음
멋진 소개:
달을 바라보며 이리저리 뒤척이는 끝없는 생각에 대해 걱정하게 해주세요. 보름달이 높이 떠서 밝은 빛을 온 땅에 흩뿌립니다. 생각해보면 밝은 달은 무자비하고 수천년의 바람과 서리도 사라지고 열정도 쉽게 늙어가리라. 사랑이 있으면 바람과 함께 늙어가야 한다. 달이 무자비한 줄 알면서 왜 항상 밝은 달에 사랑을 두는가?
안녕하세요 여러분, 오늘 XM 외환에서는 "[XM 외환 의사결정 분석]: 외환 시장에 영향을 미치는 좋은 소식과 나쁜 소식 모음"을 전해 드리겠습니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원문 내용은 다음과 같습니다.
4월 9일 외환시장의 핵심 동인은 중동 정세 + 중앙은행 정책 기대감 변동이었습니다. 미국과 이란의 임시 휴전과 호르무즈 해협 봉쇄가 번갈아가며 분위기를 지배했다. 연준 의사록의 차이와 유럽 및 영국 중앙은행의 금리 인하 기대감 상승이 동시에 환율을 불안하게 만들었습니다. 미국 달러 지수는 변동폭이 컸고, 미국 외 통화의 차별화도 뚜렷했다. 다음은 외환 거래 결정을 돕기 위해 오늘날 시장에 영향을 미치는 핵심 좋은 소식과 나쁜 소식을 포괄적으로 요약한 것입니다.
1. 미국 달러에는 부정적: 지정학적 완화와 금리 인하 기대감이 결합되어 헤지 및 고금리의 장점이 약화
미-이란 휴전협정이 이행되면서 미국 달러 헤지 수요가 급감했습니다. 미국과 이란이 공식적으로 2주간의 임시 휴전 합의에 도달했습니다. 1차 협상은 4월 11일 파키스탄에서 열린다. 미국은 이란에 대한 공습을 중단했고 이란은 호르무즈 해협을 개방하겠다고 약속했다. 40일간의 중동 분쟁은 중단됐고, 시장 위험 회피는 빠르게 냉각됐다. 미국 달러지수는 2026년 이후 상승폭을 모두 포기해 98.8 부근으로 99선 아래로 떨어졌다. 이스라엘의 레바논 공습과 이란의 해협 재폐쇄가 반전을 촉발했지만, 일반적인 휴전 추세가 달러 강세를 억제했습니다.
유가 급락으로 인플레이션이 완화됐고, 연준의 금리 인하 기대감도 높아졌다. 휴전 영향으로 국제유가는 WTI 원유가 배럴당 95달러 이하로 떨어지는 등 국제유가가 15% 이상 급락했고, 에너지 인플레이션 압력도 급격히 가라앉았다. CME 금리선물을 보면 연준이 6월 금리를 인하할 확률이 50%로 높아졌고, 연말 전 금리 인하에 대한 기대감도 높아진 것으로 나타났다. 연준의 3월 의사록에는 일부 관료들이 인플레이션을 우려하고 금리 인상을 배제하지 않는다고 언급했지만 대부분 관료들은 여전히 연내 금리 인하를 선호했습니다. 매파적인 정책 신호가 약해졌고 미국 달러의 고금리 매력도 계속 하락했습니다.
글로벌 위험 선호도가 높아지고 미국 이외 지역의 자산이 전용되고 있으며 미국 달러 매수로 인해 글로벌 위험 심리가 고양되지 않고 유럽과 미국 주식 시장이 급격히 반등했으며 A주는 400 가까이 급등했습니다.0시. 자금은 미국 달러 안전 자산에서 주식 시장과 상품 통화로 흘러갔습니다. 호주달러, 캐나다달러, 뉴질랜드달러 등 위험통화가 강세를 보이며 미국달러화 추세를 더욱 억제했다.
2. 미국 달러에 좋은 점: 휴전 취약성 + 정책 차이가 미국 달러의 바닥 회복력을 뒷받침합니다.
중동의 상황은 불안정했고 위험 회피는 완전히 사라지지 않았습니다. 휴전협정 첫날부터 변화가 일어났다. 이스라엘은 레바논을 휴전에 포함시키는 것을 거부하고 헤즈볼라에 대한 대규모 공습을 시작했습니다. 이란은 이스라엘의 계약 위반을 비난하고 호르무즈 해협을 다시 폐쇄해 선박들이 지정된 항로를 통과하도록 요구했다. 지리적 불확실성이 여전히 존재하며, 미국 달러는 일방적인 급락을 피하기 위해 여전히 주기적인 안전 피난처 지원을 받고 있습니다.
연방준비은행 의사록은 매파적 신호를 발표하여 달러 하락을 제한했습니다. 연준의 3월 회의록을 보면 중동 분쟁이 미치는 영향에 대해 관료들이 의견이 분분한 것으로 나타났습니다. 많은 관료들은 인플레이션 위험을 강조했으며 특정 상황에서 금리 인상을 배제하지 않았습니다. 대부분의 관리들은 인플레이션이 예상보다 느리게 하락할 것이며 2% 목표는 여전히 달성하기 어려울 것이며 금리는 올해 한 번만 인하될 수 있다고 믿고 있습니다. 연준 대변인 닉 티미라오스(Nick Timiraos)는 휴전으로 인해 금리 인하 전망이 명확해지지 않았으며 미국 달러 정책 기대가 완전히 비둘기파적으로 변하지는 않았다고 지적했습니다.
미국 경제는 유럽이나 일본보다 회복력이 뛰어나며 펀더멘털이 미국 달러를 지지합니다. 미국의 3월 비농업 및 소매판매 지표는 견조한 성과를 보였으며, 경제성장률도 유로존과 일본보다 높다. 3월 유로존 종합 PMI가 10개월 만에 최저치를 기록했고, 영국의 경제 회복이 더디고, 일본의 인플레이션이 둔화되고, 미국 외 경제의 펀더멘털이 취약하고, 미국 달러의 상대적 우위가 여전합니다.
3. 미국 외 통화에 적합: 위험 회복 + 정책 차이 최적화, 강세 모멘텀 수집
유로: 지정학적 완화 + 금리 인상 기대가 차갑고 강세의 강력한 미국-이란 휴전으로 유럽의 에너지 인플레이션에 대한 우려가 완화되었으며 거래자들은 유럽 중앙 은행의 25bp 금리 인상에 대한 기대를 제거했습니다. 유로화는 미국 달러 대비 1.17을 돌파하며 최근 최고치를 경신했습니다. 미국 달러의 약세와 위험 선호도의 반등으로 인해 유로는 유럽 시장에서 가장 강력한 통화가 되었습니다. 기술적으로 단기 지지선은 1.1650, 저항선은 1.1750으로 강세 추세가 뚜렷합니다.
상품 통화: 유가 변동 + 데이터 복구, 충격 및 강세. 호주달러는 중국의 경제지표 회복으로 지지를 받고 있으며 호주달러는 미국달러 대비 0.70선에 근접하고 있다. 캐나다 달러는 위험 선호도 반등으로 이익을 얻었고, 캐나다 달러 대비 미국 달러는 1.3950 아래로 떨어졌습니다. 뉴질랜드 연방준비제도(Fed)의 매파적 발언으로 뉴질랜드 달러가 2% 이상 상승하며 원자재 통화의 선두주자로 떠올랐다.
RMB: 환율은 지속적으로 강세를 보이며 3년 내 최고치를 기록했습니다. 미국 달러 대비 역내 위안화 가치는 6.83을 돌파했고, 중앙 환율은 174 베이시스포인트(bp) 크게 올랐으며, CFETS 환율 지수는 101.2로 상승했습니다. 중국의 경제 회복과 대외 무역 지표가 개선되고 있고 미국 달러화의 약세도 맞물려 위안화는 세계 주요 통화에 대해 전반적으로 평가절상되었습니다.
4. 미국 외 통화에 부정적: 지정학적 불확실성 + 경제적 약세, 제한된 상승세
영국 파운드: 영란은행의 금리 인하에 대한 기대가 높아졌고, 인상폭은 제한적입니다. 유가 하락으로 인해 영국의 인플레이션 압력이 완화되었습니다. 시장에서는 영란은행이 유럽중앙은행보다 더 빠른 속도로 금리를 인하할 것으로 예상하고 있으며, 미국 달러 대비 파운드화의 상승 폭은 유로화 상승 폭보다 작습니다. 영국의 국내 경제 회복이 더디고, 인플레이션이 예상보다 느리게 하락하고 있으며, 정책 불확실성이 GBP와 미국 강세를 억제하고 있습니다.
엔화: 위험회피 약화 + 금리차 억제, 반등 약함. 미국-이란 휴전으로 인해 일본 엔화에 대한 안전자산 수요가 약화되었습니다. 엔화 대비 달러화 가치는 159.60고점에서 하락했지만 미-일 금리차는 여전히 존재하고 엔화의 반등 여지도 제한적이다. 일본은행의 구두개입은 이뤄지지 않았고, 환율동향은 여전히 금리차에 의해 지배되고 있다.
스위스프랑: 안전자산 속성이 약해지며 추세도 약하다. 스위스 프랑 대비 미국 달러화는 200일 이동평균선 아래로 떨어졌지만 스위스 프랑의 안전자산에 대한 수요는 식었고 그 증가폭은 유로나 파운드만큼 높지 않습니다. 유럽 경제의 부진으로 인해 스위스 프랑의 가치가 하락했고, 단기적인 변동폭도 약했습니다.
5. 시장 전망 거래를 위한 주요 팁
오늘날 외환 시장은 강세와 약세가 얽혀 있고 변동성이 심화되었습니다. 초점은 중동의 휴전 이행과 미국의 핵심 PCE 데이터(오늘 저녁)에 맞춰져 있습니다. 운용 측면에서 보면 미국 달러 지수는 주로 지지선 98.50과 저항선 99.20에 집중되어 있습니다. EURUSD는 1.1650의 지지에 의존하면서 하락세를 보이고 있습니다. GBP/USD는 1.3400에 초점을 맞춰 안정적이고 매수세를 보이고 있습니다. 원자재 통화는 추세에 맞춰 운용되므로 유가의 반복적인 위험에 주의해야 합니다.
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